A Tailândia é uma importante base de produção automóvel no mundo, o que se reflecte no facto de a produção automóvel anual da Tailândia atingir 1,9 milhões de veículos, a mais elevada da ASEAN; mais importante ainda, em 2022, o valor total das exportações da indústria de peças automotivas da Tailândia atingiu 1,31 trilhão de baht, um aumento de 8,2%, representando cerca de 12,3% do PIB; o valor das exportações de peças é o mais alto da ASEAN e ocupa o 14º lugar no mundo, e o valor das exportações de pneus de automóveis alcançou o segundo lugar no mundo. Pode-se dizer que a indústria de fabricação de peças automotivas promoveu a Tailândia a se tornar uma moderna base de produção da indústria automobilística.

situação básica

Desde 1963, o governo tailandês tem promovido o desenvolvimento da indústria de peças automotivas. Inicialmente, os departamentos governamentais tailandeses concentraram-se na introdução de medidas de apoio ao investimento na produção e utilização de peças automóveis nacionais, especialmente no aumento das tarifas de importação sobre veículos completos (Complete Built-Up: CBU) e desmontagem completa (Complete Knock-Down: DRC). Posteriormente, o Conselho de Investimento (BOI) emitiu medidas como a isenção do imposto sobre o rendimento das sociedades e a isenção tarifária de importação de máquinas para atrair investidores estrangeiros para estabelecer bases de produção na Tailândia.

Além disso, o governo tailandês também determinou a proporção de peças automotivas produzidas localmente e utilizadas na fabricação de automóveis (requisito de conteúdo local: LCR). Este requisito foi cancelado, mas a proporção de peças produzidas localmente no valor total das peças automóveis utilizadas na produção de automóveis de passageiros tailandeses ainda é de 60-80%; carros e picapes ecologicamente corretos chegam a 90%, e as motocicletas utilizam quase todas as peças produzidas localmente. Atualmente, os acordos de livre comércio da Tailândia com outros países, como o Acordo de Livre Comércio da ASEAN (AFTA), o Acordo de Parceria Econômica Tailândia-Japão (JTEPA) e o Acordo de Livre Comércio Tailândia-Austrália (TAFTA) levaram a um declínio no CBU e Importações de CKD com tarifas mais elevadas.

Investidores tailandeses e estrangeiros continuam a investir na indústria de autopeças na Tailândia. Importantes empresas locais e joint ventures na Tailândia incluem Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. que estabeleceram bases de produção na Tailândia incluem Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF e Aisin Seiki. Entre os produtos importantes estão:

1) Grupo de peças de borracha:

Contando com o fornecimento interno de matérias-primas de borracha natural na Tailândia, como mangueiras, correias, aros de fibra de vidro, pneus de automóveis e outros produtos que exigem tecnologia de produção de alto nível;

2) Trem de força e peças do motor:

Entre eles, a cadeia de abastecimento é complexa e o valor ultrapassa 1/3 do custo de produção de veículos com motor de combustão interna (ICE). É também o grupo que o governo tailandês promove a produção em toda a cadeia de abastecimento, como radiadores, escapamentos, sistemas de abastecimento de combustível, tanques de combustível, sistemas de ignição, engrenagens, etc.;

3) Veículos elétricos:

O governo tailandês promove o investimento em veículos elétricos em forma de pacote, de modo que as montadoras solicitam gradualmente investimentos para promover a produção de veículos elétricos e peças na Tailândia. As baterias, em particular, representam até 30% do custo dos veículos elétricos.

Produtos e estrutura de exportação

A indústria de fabricação de peças automotivas da Tailândia depende principalmente de seu mercado interno, com vendas representando 60-70%, divididas em montagem de veículos (fabricantes de equipamentos originais OEM) e substituição de peças automotivas (fabricantes de equipamentos de reposição REM).

OEM: 30-40% do valor total da produção do mercado de peças da Tailândia

Expandindo com o crescimento da produção de automóveis, mais de 80% dos quais são produzidos internamente na Tailândia, e o restante requer produtos de tecnologia avançada da empresa-mãe ou de fornecedores estrangeiros da empresa-mãe, como componentes eletrônicos (chips microcontroladores: MCU) para controle automotivo sistemas importados do Japão e peças de motores de combustão interna e peças de veículos elétricos importadas da China.

REM: 60-70% do valor total do mercado doméstico de peças da Tailândia

O mercado REM cresce na mesma direção que o número acumulado de veículos cadastrados, dependendo do período de utilização e da demanda por peças de reposição (sobressalentes). REM tem uma variedade de canais de distribuição, incluindo centros de serviços de reparo de concessionárias/concessionárias de automóveis, lojas de atacado e varejo de peças automotivas e oficinas de reparos em geral. Em termos do valor das peças importadas, o REM representa 10-20% do valor total das peças importadas, a maioria das quais são importadas do Japão (representando 43% do total das importações de peças REM), bem como da China (17 %) e os Estados Unidos (8%).

As exportações de peças representam 30-40% da receita total da indústria de fabricação de peças, das quais as peças OEM respondem por 80-85% do total das exportações e as peças REM respondem por 15-20%. As principais peças exportadas pela Tailândia são motores, chicotes elétricos, carrocerias, espelhos, redutores, pneus e peças de borracha.

A Tailândia é considerada um país altamente competitivo na área de peças automotivas em todo o mundo. Utiliza cadeias de abastecimento para obter economias de escala e a qualidade das peças produzidas é reconhecida pelos fabricantes de automóveis. Além disso, a Tailândia também tem a vantagem de localização de produção de peças, tornando-se uma importante base de produção de peças no mundo. Em 2021, as exportações de peças (todos os tipos) da Tailândia foram as mais altas da ASEAN e ficaram em 14º lugar no mundo. As principais peças exportadas foram pneus de automóveis (segundo lugar no mundo), outras peças de motocicletas (excluindo motores e pneus de veículos) (classificado em 3º), motores (classificado em 13º) e outras peças de automóveis (excluindo motores e pneus) (classificado em 15º). A maior parte das autopeças da Tailândia é exportada para bases de produção automobilística da ASEAN, nomeadamente Indonésia, Malásia, Vietname e Filipinas, que juntos respondem por 22% do total das exportações de autopeças, seguidos pelos Estados Unidos (22%) e Japão (9% ).